PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) milik pengusaha Garibaldi Thohir resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, Kamis (5/12). Pantauan kumparan di Ajaib Sekuritas pukul 09:20 WIB, harga sahamnya langsung melesat 1.100 poin (19,82 persen) ke 6.650 per lembar.
Harga yang dibuka pagi ini lebih tinggi dari yang ditawarkan dari e-IPO awal pekan ini di 5.550 per lembar sesuai prospektus terakhir. Bahkan saat e-IPO, AADI oversubscribed 260 kali.
AADI merupakan anak usaha PT Adaro Energy Tbk yang kini berganti nama menjadi PT Alamtri Resources (ADRO). AADI berdiri pada 2004 yang bergerak di pertambangan.
Berdasarkan prospektus ringkasnya, Kamis (28/11), AADI menyampaikan akan menawarkan sebanyak 778,6 juta saham biasa yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp 3.125 setiap saham, yang mewakili sebesar 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham tersebut akan ditawarkan ke masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 5.550 setiap saham. Dengan demikian, jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebesar Rp 4,31 triliun.
Dana segar dari IPO akan digunakan AADI sekitar 37,23 persen untuk keperluan pemberian pinjaman oleh perseroan kepada perusahaan anak, yaitu PT Maritim Barito Perkasa (MBP) untuk kegiatan investasi dan kegiatan korporasi lainnya. Kemudian, sebanyak 14,89 persen akan digunakan oleh AADI untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 3 Mei 2024 dengan PT Adaro Indonesia.