JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, komersial, dan penjualan properti yang PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP:IJ), menerbitkan Obligasi I Indonesian Paradise Property Tahun 2025.
Pasca obligasi diterbitkan, terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga hampir 2 kali lipat pada akhir masa bookbuilding.
Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan INPP yang didukung oleh arus kas yang solid, posisi pasar yang baik dengan kualitas aset unggulan, jaringan brand hotel yang unggul, serta track record penyelesaian proyek-proyek skala menengah di Indonesia.
Penawaran umum Obligasi I Indonesian Paradise Property Tahun 2025 Rp 500 miliar ini menjadi langkah strategis dengan tujuan untuk refinancing utang serta untuk penyertaan modal pada anak perusahaan yang sedang membangun proyek di Semarang.
Baca juga: Paradise Indonesia Mulai Bangun Hotel di Balikpapan Tahun Ini, Nilainya Rp 350 Miliar
Obligasi diterbitkan dengan total jumlah pokok obligasi sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi menjadi dua seri.
Seri A sebesar Rp 12.500.000.000,-, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,05 persen per tahun berjangka waktu 3 tahun.
Sedangkan Seri B sebesar Rp 487.500.000.000,-, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,3 persen per tahun berjangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Presiden Direktur Indonesian Paradise Property, Anthony P Susilo mengatakan pihaknya bersyukur atas keberhasilan proses penerbitan Obligasi I Indonesian Paradise Property Tahun 2025.
“Pencapaian ini menggarisbawahi kepercayaan yang kuat dari investor terhadap prospek Paradise Indonesia di masa mendatang,” jelas Anthony.
Baca juga: Paradise Indonesia Siapkan Capex Rp 400 Miliar untuk Antasari Place
Menurutnya, hasil dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya penerbitan, akan diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendorong pertumbuhan bisnis di masa mendatang kami.
“Dengan fondasi keuangan yang kuat ini, kami yakin akan kemampuan untuk meningkatkan skala bisnis yang lebih jauh dan memberikan nilai yang berkelanjutan bagi para pemegang saham dan investor,” paparnya.
Obligasi yang diterbitkan oleh Paradise Indonesia ini mendapatkan peringkat idAAA(cg) dari PEFINDO dan Obligasi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Januari 2025.
Obligasi ini ditanggung seluruhnya, tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF), lembaga dana perwaliamanatan (trust fund) Asian Development Bank.
Dengan alternatif sumber pendanaan ini, Paradise Indonesia juga memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk memperluas portofolionya melalui sejumlah proyek strategis.
Mulai dari Antasari Place di Jakarta, 23 Paskal-Extension di Bandung, 23 Semarang, serta properti mixed-use di Balikpapan dan Makassar.